文章来源:爱鲨棋牌    发布时间: 2019-05-21 16:04:25  【字号:      】

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  我们每周对于半导体行业的思考进行梳理,从产业链上下游的交叉验证给予我们从多维度看待行业的视角和观点,并从中提炼出最契合投资主线的逻辑和判断。我们认为,半导体投资主线——并购/国产替代——逻辑持续加强。

  并购方面:北京君正发布公告,拟以发行股份及/或支付现金的方式标的资产,合计交易价格暂定为 72亿元(上述标的资产的主要资产为其持有的北京矽成股权),根据预估,北京矽成 100%股权的估值暂定为 71.97 亿元,交易完成后,北京君正穿透持股北京矽成比例为100%。并采取询价方式向不超过5名符合条件的特定投资者募集总额不超过15亿元的配套资金。本次交易成功将实现上市公司“处理器+存储器”的协同。乌兰察布

  国产替代方面:5月16日,美国商务部的工业和安全局(BIS)发布文件《Addition of Entities to the Entity List》,宣布明确把华为公司(及其分布在美国以外的26个国家和地区的68家分支机构)加入其“实体清单”(Entity List),规定美国企业不得向华为相关公司出口零配件,除非经过美国商务部的许可。3k对此次美国限制事件对华为公司直接影响存在较大不确定性,但我们认为在国际贸易摩擦加剧、供应链被美国公司限制较强的背景下,以华为公司为代表的大陆终端品牌厂商将加速培养大陆上游产业集群,特别是上游关键环节。国产替代逻辑进一步加强。高手

  回归到基本面的本源,从中长期维度上,扩张半导体行业成长的边界因子依然存在,下游应用端以5G/新能源汽车/云服务器为主线,具化到中国大陆地区,我们认为“国产替代”是当下时点的板块逻辑,“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。


(责任编辑:DF513)




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